2024-09-06 10:24 点击次数:54
7月7日,中直股份(600038)获民生证券买入评级,近一个月中直股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024年实现营收308.1亿元,较上年同期(法定披露数据)增长32.1%;预计实现归母净利润7.2亿元,较上年同期(法定披露数据)增长61.7%,较上年同期(资产合并数据)减少8.4~17.6%。预计24年上半年归母净利润的完成度为38%~42%。2Q24预计实现归母净利润1.4~1.7亿元,较上年同期(法定披露数据)增长25.0%~51.8%。预计24年关联存款由150亿元增至250亿元,主机厂上调关联存款额度可能预示下游需求较为景气。研报认为,公司是我国直升机行业的领军企业,受益于我国航空装备和低空经济产业发展,公司有望迎来战略发展机遇期。预计,公司2024~2026年归母净利润为7.34亿元、8.99亿元、11.26亿元,维持“推荐”评级。
风险提示:下游需求不及预期;价格和利润率波动风险等宝盈汇。
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